Спрятанный в непроходимых чащах, старинный Ллорис был построен эльфами, но теперь принадлежит людям. Жестокий шериф держит город в страхе, выжимая из жителей последние деньги. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Людей выгоняют из домов, лишают работы, а несогласных ждут темницы и пытки.
Надвигается бунт, и горожане решают искать помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят изгнание и не спешат доверять бывшим врагам. Прошло два века, а обиды не забыты. Эльфы ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие распри.